Ontwerp
Alle Menüpunkte unter „Systemverwaltung“ → „Design“ werden hier erläutert. Über diese Menüpunkte können viele Detailbildschirme sowie Listen/Tabellen nach eigenen Wünschen eingerichtet werden.
Design
Hieronder worden alle menu-items besproken. Bekijk ook de onderstaande video voor meer informatie.
Eingabemasken einrichten
Über dieses Menü können verschiedene Eingabemasken gestaltet werden.
Der Benutzer kann den Detailbildschirm mit Spalten, Segmenten und Feldern gestalten sowie die Tabs konfigurieren.
Dies gilt für die folgenden Bildschirme:
-
Checklisten
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Formulare *
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Bestellungen
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Bestellzeilen
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Kostenbuchung
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Mitarbeiter
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Meldung
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Objekt *
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Teil *
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Projekt
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Beziehung
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Stundenbuchung
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workorder
* Für Formulare, Objekte und Teile gilt, dass das Layout dieser Bildschirme pro Gruppe erfolgt. In den oben genannten Menüs kann daher nur die Gestaltung der verfügbaren Tabs eingerichtet werden. Das Layout der Felder im Detail-Tab erfolgt pro Formulargruppe, Objektgruppe oder Teilegruppe.
Aufbau eines Detailbildschirms
Der Aufbau eines Bildschirms erfolgt immer nach derselben Struktur. Jeder Detailbildschirm besteht aus drei Ebenen.
| Ebene | Funktion |
|---|---|
| Spalte | Eine Spalte ist im Designbildschirm blau umrandet. Es muss mindestens eine und dürfen maximal drei Spalten vorhanden sein. Durch mehrere Spalten wird die Information über den Bildschirm verteilt. Eine Spalte kann einen Titel erhalten, um die Informationen hervorzuheben. Eine Spalte kann in Segmente unterteilt werden. |
| Segment | Ein Segment ist im Detailbildschirm grau umrandet. Jede Spalte besteht aus mindestens einem Segment. Ein Segment kann einen Titel erhalten, um Informationen visuell hervorzuheben. In einem Segment können Felder platziert werden. |
| Feld | Ein Feld kann nur innerhalb eines Segments platziert werden. Ein Feld kann bearbeitbar oder verpflichtend gemacht werden. |
Nachfolgend ist ein Beispiel dargestellt.
Diese Eingabemaske besteht aus drei Spalten:
-
Spalte 1 enthält ein Segment
-
Spalte 2 enthält zwei Segmente
-
Spalte 3 enthält ein Segment
Die Spalten besitzen keine Titel, die Segmente jedoch schon.
In jedem Segment befinden sich verschiedene Felder.
Pro Feld kann festgelegt werden:
-
ob das Feld bearbeitbar ist
-
ob das Feld verpflichtend ist
-
oder ob das Feld über das Papierkorb-Icon entfernt werden soll.
So sieht die Eingabemaske in der Praxis aus.
Optionen beim Gestalten von Eingabemasken
| Option | Erklärung |
|---|---|
| Spalte entfernen | Klicken Sie auf das „Shredder“-Icon oben rechts in einer Spalte, um diese zu entfernen. Eine Spalte kann nur gelöscht werden, wenn sie keine Segmente mehr enthält. |
| Segment entfernen | Klicken Sie auf das „Shredder“-Icon oben rechts im Segment. Ein Segment kann nur gelöscht werden, wenn keine Felder mehr enthalten sind. |
| Feld bearbeitbar | Über das Kontrollkästchen rechts neben dem Feld kann festgelegt werden, ob das Feld bearbeitbar oder nur sichtbar ist. |
| Feld verpflichtend | Über das Kontrollkästchen rechts neben dem Feld kann festgelegt werden, ob das Feld verpflichtend ist. |
| Feld entfernen | Über das Papierkorb-Icon rechts neben einem Feld kann dieses aus der Eingabemaske entfernt werden. Das Feld wird jedoch nicht gelöscht, sondern zurück in die Liste der verfügbaren Felder verschoben. Bestimmte Systemfelder können nicht entfernt werden. |
| Verschieben | Spalten, Segmente und Felder können per Drag & Drop verschoben werden. |
| Spalte hinzufügen | Sobald eine oder zwei Spalten vorhanden sind, kann eine neue Spalte hinzugefügt werden. |
| Segment hinzufügen | Jede Spalte besitzt unten links eine Schaltfläche zum Hinzufügen eines neuen Segments. |
| Feld hinzufügen | Jedes Segment besitzt unten rechts eine Schaltfläche zum Hinzufügen eines Feldes. |
| Liste hinzufügen | Jeder Tab kann als Liste direkt im Detailbildschirm angezeigt werden. Dadurch muss der Benutzer nicht mehr zwischen Tabs wechseln. Beispielsweise kann in einem workorder direkt eine Activity erstellt, ein Teil ausgegeben oder ein Anhang hinzugefügt werden. |
Feld hinzufügen
Über die Schaltfläche „Feld hinzufügen“ kann ein bereits vorhandenes, aber noch nicht verwendetes Feld hinzugefügt werden.
Wählen Sie hierzu ein oder mehrere Felder aus und klicken Sie auf das „+“-Icon oben links.
Neben dem „+“-Icon befindet sich eine Schaltfläche zum Erstellen eines neuen freien Feldes.
Ein neues freies Feld besitzt immer:
-
einen Namen
-
muss eindeutig sein
-
darf keine Sonderzeichen enthalten
-
-
ein Label
-
wird den Benutzern angezeigt
-
-
einen Feldtyp
Tabs konfigurieren
Neben der Gestaltung des Detailbildschirms können auch die Tabs angepasst werden.
Pro Tab kann festgelegt werden:
-
ob der Tab in der Webanwendung sichtbar ist
-
ob der Tab in der App sichtbar ist
-
welche Spalten sichtbar sein sollen
-
sowohl für die Webanwendung als auch für die App
-
Die Funktionen dieses Menüs sind nicht für alle Benutzer geeignet. Stellen Sie sicher, dass nur Benutzer mit ausreichender Kenntnis Zugriff auf dieses Menü haben.
Freie Felder – Eingabemasken
Hier befindet sich eine Übersicht aller freien Felder, die zusätzlich zu den Systemfeldern erstellt wurden.
Diese freien Felder können in allen oben genannten Eingabemasken verwendet werden.
Ein freies Feld benötigt immer:
-
einen Namen
-
ein Label
-
einen Feldtyp
Verfügbare Feldtypen:
| Feldtyp | Erklärung |
|---|---|
| Bild | Bild hochladen, z. B. Foto eines Objekts oder Teils |
| Abteilung | Abteilung auswählen |
| Automatische Nummer | Automatisch fortlaufende Nummer |
| Betrag | Geldbetrag eingeben |
| Datum | Datum eingeben |
| Datum / Zeit | Datum und Uhrzeit eingeben |
| Dezimalzahl | Zahl mit zwei Nachkommastellen |
| Dienst | Dienst auswählen |
| Zahl | Ganze Zahl eingeben |
| Unterschrift | Unterschrift eingeben |
| Ja/Nein | Auswahl zwischen Ja oder Nein |
| Mitarbeiter | Mitarbeiter auswählen |
| Memo | Größeres Textfeld |
| Produkt | Produkt auswählen |
| Beziehung | Beziehung auswählen |
| Zeit | Nur Uhrzeit eingeben |
| Text | Text eingeben |
| Werteliste | Auswahl aus einer Werteliste |
Die Funktionen dieses Menüs sind nicht für alle Benutzer geeignet. Stellen Sie sicher, dass nur Benutzer mit ausreichender Kenntnis Zugriff auf dieses Menü haben.
Spalten einrichten
In diesem Menü kann für viele Übersichten festgelegt werden:
-
welche Spalten aktiv sind
-
in welcher Reihenfolge sie angezeigt werden
Jedes Feld kann potenziell als Spalte verwendet werden.
Auf jede Spalte kann gefiltert werden.
Aktivieren Sie Spalten über das Kontrollkästchen.
Verschieben Sie Spalten per Drag & Drop, um die Reihenfolge zu bestimmen.
Die oberste Spalte erscheint ganz links in der Übersicht.
Die unterste Spalte erscheint ganz rechts.
Zusätzlich kann die Ausrichtung einer Spalte festgelegt werden.
| Auswahl | Erklärung |
|---|---|
| Standard | Die von ControlOffice vorgesehene Ausrichtung (links, mittig oder rechts). Zahlenfelder werden standardmäßig rechtsbündig dargestellt. |
| Links | Inhalt wird linksbündig angezeigt |
| Mitte | Inhalt wird zentriert angezeigt |
| Rechts | Inhalt wird rechtsbündig angezeigt |
Die Funktionen dieses Menüs sind nicht für alle Benutzer geeignet. Stellen Sie sicher, dass nur Benutzer mit ausreichender Kenntnis Zugriff auf dieses Menü haben.
Picker einrichten
In diesem Menü können Picker konfiguriert werden, die beispielsweise zum Auswählen eines Objekts oder eines workorders verwendet werden.
Der Benutzer bestimmt:
-
welche Spalten sichtbar sind
-
auf welchen Spalten gefiltert werden kann
Aktivieren Sie Spalten über das Kontrollkästchen und verschieben Sie diese, um die Reihenfolge festzulegen.
Die oberste Spalte erscheint ganz links im Picker.
Die unterste Spalte erscheint ganz rechts.
Die Funktionen dieses Menüs sind nicht für alle Benutzer geeignet. Stellen Sie sicher, dass nur Benutzer mit ausreichender Kenntnis Zugriff auf dieses Menü haben.
Abgeleitete Felder
In diesem Menü können zusätzliche Spalten für Übersichten erstellt werden, wenn keine direkte Verknüpfung vorhanden ist.
Beispielsweise kann – weil eine Beziehung mit einem workorder verknüpft werden kann – jedes Feld aus der Beziehungs-Stammdatenkarte als Spalte in der workorder-Übersicht angezeigt werden.
Bitte wenden Sie sich an einen ControlOffice-Mitarbeiter, um beim Erstellen abgeleiteter Spalten Unterstützung zu erhalten.
Es gibt viele Möglichkeiten, Felder abzuleiten. ControlOffice-Mitarbeiter verfügen über das notwendige Wissen, um diese korrekt einzurichten.
Dateiverwaltung
Beim Hochladen einer Datei kann ausgewählt werden, an welchem Speicherort die Datei abgelegt werden soll.
Diese Struktur kann hier erstellt und verwaltet werden.
Außerdem können Dateien in großen Mengen hochgeladen oder gelöscht werden.
Durch Rechtsklick auf einen Ordner oder eine Datei stehen folgende Aktionen zur Verfügung:
| Aktion | Erklärung |
|---|---|
| Erstellen | Neuen Ordner erstellen |
| Umbenennen | Ordner oder Datei umbenennen |
| Löschen | Ordner löschen. Achtung: Dateien innerhalb des Ordners werden ebenfalls gelöscht |
| Herunterladen | Datei herunterladen |
| Datei hinzufügen | Eine oder mehrere Dateien hinzufügen |
| Ändern | Ordner oder Datei ausschneiden/einfügen |
Die Funktionen dieses Menüs sind nicht für alle Benutzer geeignet. Stellen Sie sicher, dass nur Benutzer mit ausreichender Kenntnis Zugriff auf dieses Menü haben.
Mein ControlOffice
Hier können die Widgets für „Mein ControlOffice“ konfiguriert werden.
Diese Übersicht enthält außerdem eine Erklärung, welche Widgets verfügbar sind und welche Informationen sie anzeigen.