Design
Alle Menüpunkte unter „Systemverwaltung“ → „Design“ werden hier erläutert. Über diese Menüpunkte können viele Detailbildschirme sowie Listen/Tabellen nach eigenen Wünschen eingerichtet werden.
Alle Menüpunkte werden im Folgenden erläutert.
Eingabemasken konfigurieren
Über diesen Menüpunkt können verschiedene Eingabemasken konfiguriert werden. Der Benutzer kann die Detailansicht mit Spalten, Segmenten und Feldern gestalten sowie die Registerkarten konfigurieren.
Dies gilt für die folgenden Ansichten.
- Checklisten
- Formulare *
- Bestellungen
- Bestellpositionen
- Kostenbuchung
- Mitarbeiter
- Meldung
- Objekt *
- Teil *
- Projekt
- Beziehung
- Zeiterfassung
- Arbeitsauftrag
* Bei Formularen, Objekten und Teilen wird das Layout dieser Ansichten pro Gruppe konfiguriert. Daher kann in den oben genannten Menüpunkten nur das Layout der verfügbaren Registerkarten konfiguriert werden. Das Layout der Felder auf der Detailregisterkarte wird pro Formulargruppe, Objektgruppe oder Teilegruppe konfiguriert.
Die Gestaltung einer Ansicht erfolgt immer nach dieser Vorgehensweise. Jede Detailansicht hat 3 Ebenen.
| Ebene | Funktion |
|---|---|
| Spalte | Eine Spalte ist im Entwurfsbildschirm blau umrandet. Es muss mindestens 1 und dürfen maximal 3 Spalten vorhanden sein. Durch das Erstellen von Spalten werden die Informationen über den Bildschirm verteilt. Eine Spalte kann einen Titel erhalten, um die Informationen in dieser Spalte hervorzuheben. Eine Spalte kann in Segmente unterteilt werden. |
| Segment | Ein Segment ist in der Detailansicht grau umrandet. Jede Spalte kann in Segmente unterteilt werden, wobei mindestens ein Segment pro Spalte vorhanden sein muss. Ein Segment kann einen Titel erhalten, um die Informationen in diesem Segment visuell hervorzuheben. In einem Segment können Felder platziert werden. |
| Feld | Ein Feld kann nur in einem Segment platziert werden. Ein Feld kann als bearbeitbar oder verpflichtend eingestellt werden. |
Unten sehen Sie ein Beispiel. Diese Eingabemaske besteht aus 3 Spalten, mit einem Segment in Spalte 1, 2 Segmenten in Spalte 2 und einem Segment in Spalte 3. Die Spalten haben keine Titel, die Segmente hingegen schon.
In jedem Segment befinden sich verschiedene Felder. Für jedes Feld kann angegeben werden, ob es bearbeitbar oder verpflichtend ist. Außerdem kann es über das Papierkorb-Symbol aus der Eingabemaske entfernt werden.
Beim Konfigurieren der Eingabemasken stehen im Menü verschiedene Optionen zur Verfügung.
| Option | Erläuterung |
|---|---|
| Spalte löschen | Klicken Sie auf das 'Shredder'-Symbol oben rechts in einer Spalte, um die Spalte zu löschen. Die Spalte kann nur gelöscht werden, wenn sie keine Segmente mehr enthält. |
| Segment löschen | Klicken Sie auf das 'Shredder'-Symbol oben rechts in einer Spalte, um das Segment zu löschen. Das Segment kann nur gelöscht werden, wenn es keine Felder mehr enthält. |
| Feld bearbeitbar | Mit einem Häkchen rechts neben dem Feld kann für jedes Feld angegeben werden, ob es bearbeitbar oder nur sichtbar ist. |
| Feld verpflichtend | Mit einem Häkchen rechts neben dem Feld kann für jedes Feld angegeben werden, ob es verpflichtend ausgefüllt werden muss oder nicht. |
| Feld löschen | Mit dem Papierkorb-Symbol rechts neben einem Feld kann das Feld aus dieser Detailansicht entfernt werden. Das Feld wird jedoch nicht direkt gelöscht, sondern in die Liste der noch hinzuzufügenden Felder verschoben. Bestimmte Felder können nicht gelöscht werden. Dabei handelt es sich um Systemfelder, die für eine ordnungsgemäße Verarbeitung der Daten in ControlOffice erforderlich sind. |
| Verschieben | Sowohl eine Spalte als auch ein Segment oder Feld kann an die gewünschte Position verschoben werden. |
| Spalte hinzufügen | Sobald 1 oder 2 Spalten vorhanden sind, kann eine Spalte hinzugefügt werden. Diese Schaltfläche erscheint automatisch unten links im Bildschirm. |
| Segment hinzufügen | In jeder Spalte befindet sich unten links eine Schaltfläche, um der Spalte ein neues Segment hinzuzufügen. |
| Feld hinzufügen | In jedem Segment befindet sich unten rechts eine Schaltfläche, um dem Segment ein Feld hinzuzufügen. |
| Liste hinzufügen | Jede Registerkarte kann als Liste zur Detailansicht hinzugefügt werden. Wenn eine Registerkarte direkt in der Detailansicht platziert wird, muss der Benutzer nicht mehr zu einer Registerkarte wechseln, um damit zu arbeiten. So kann beispielsweise in einem Arbeitsauftrag direkt eine Tätigkeit erstellt, ein Teil ausgegeben oder ein Anhang hinzugefügt werden, ohne die Registerkarte zu wechseln. Jede Registerkarte kann als Liste zu einer Detailansicht hinzugefügt werden. |
Über die Schaltfläche 'Feld hinzufügen' kann ein bereits vorhandenes Feld, das in dieser Ansicht noch nicht verwendet wird, hinzugefügt werden. Wählen Sie dazu eine oder mehrere Zeilen (Felder) aus und klicken Sie oben links auf das +-Symbol. Neben dem +-Symbol befindet sich eine Schaltfläche zum Erstellen eines 'Neuen benutzerdefinierten Feldes'. Durch Klicken auf diese Schaltfläche erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld, das direkt hinzugefügt und verwendet werden kann. Ein neues benutzerdefiniertes Feld hat immer einen Namen (dieser muss eindeutig sein und darf keine ungewöhnlichen Zeichen enthalten), eine Bezeichnung (diese wird den Benutzern angezeigt) und einen Feldtyp.
Neben der Gestaltung der Detailansicht können auch die Registerkarten bearbeitet werden.
Für jede Registerkarte kann angegeben werden, ob sie in der Webanwendung und/oder in der App sichtbar sein soll und welche Spalten sichtbar sein sollen, ebenfalls sowohl für die Webanwendung als auch für die App.
Die Funktionen in diesem Menü sind nicht für alle Benutzer geeignet. Stellen Sie sicher, dass nur Benutzer mit entsprechenden Kenntnissen Zugriff auf dieses Menü haben.
Die Funktionen in diesem Menü sind nicht für alle Benutzer geeignet. Stellen Sie sicher, dass nur Benutzer mit entsprechenden Kenntnissen Zugriff auf dieses Menü haben.
Benutzerdefinierte Felder - Eingabemasken
Hier finden Sie eine Übersicht über alle benutzerdefinierten Felder, die der Benutzer zusätzlich zu den angebotenen Systemfeldern selbst erstellt hat. Diese benutzerdefinierten Felder können in allen oben aufgeführten Eingabemasken verwendet werden. Ein benutzerdefiniertes Feld hat immer 3 Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen. Ein neues benutzerdefiniertes Feld hat immer einen Namen (dieser muss eindeutig sein und darf keine ungewöhnlichen Zeichen enthalten), eine Bezeichnung (diese wird den Benutzern angezeigt) und einen Feldtyp. Es stehen verschiedene Feldtypen zur Verfügung.
| Feldtyp | Erläuterung |
|---|---|
| Bild | Laden Sie ein Bild hoch, z. B. ein Foto eines Objekts oder Teils |
| Abteilung | Wählen Sie eine Abteilung (Systemverwaltung - Abteilungen) |
| Automatische Nummer | Eine automatisch fortlaufende Nummer |
| Betrag | Geben Sie einen Betrag ein |
| Datum | Geben Sie ein Datum ein |
| Datum / Uhrzeit | Geben Sie sowohl ein Datum als auch eine Uhrzeit ein |
| Dezimalzahl | Geben Sie eine Zahl mit 2 Nachkommastellen ein |
| Schicht | Wählen Sie eine Schicht (Systemverwaltung - Schichten) |
| Zahl | Geben Sie eine ganze Zahl ein |
| Unterschrift | Geben Sie eine Unterschrift ein |
| Ja/Nein-Eingabe | Wählen Sie Ja oder Nein als Antwort |
| Mitarbeiter | Wählen Sie einen Mitarbeiter (Systemverwaltung -> Mitarbeiter) |
| Memo | Ein größerer Eingabebereich zur Texteingabe |
| Produkt | Wählen Sie ein Produkt (Systemverwaltung -> Produkte) |
| Beziehung | Wählen Sie eine Beziehung (Hauptmenü -> Beziehungen) |
| Uhrzeit | Geben Sie nur eine Uhrzeit ein (00:00) |
| Text | Geben Sie einen Text ein |
| Werteliste | Lassen Sie den Benutzer aus einer Werteliste auswählen (Systemverwaltung -> Wertelisten) |
Die Funktionen in diesem Menü sind nicht für alle Benutzer geeignet. Stellen Sie sicher, dass nur Benutzer mit entsprechenden Kenntnissen Zugriff auf dieses Menü haben.
Spalten konfigurieren
In diesem Menüpunkt kann für viele Übersichten festgelegt werden, welche Spalten aktiv sind und in welcher Reihenfolge sie angezeigt werden.
Jedes Feld, das ausgefüllt wird, kann potenziell auch als Spalte angezeigt werden. Jede Spalte kann gefiltert werden. Es lohnt sich, dies sorgfältig zu konfigurieren, da dadurch mehr Übersicht und Ruhe geschaffen wird.
Aktivieren Sie Spalten, indem Sie sie über das Häkchen einschalten.
Verschieben Sie Spalten von oben nach unten oder umgekehrt, um die Reihenfolge auf dem Bildschirm anzupassen. Die oberste Spalte in dieser Übersicht wird ganz links auf dem Bildschirm angezeigt. Die unterste Spalte in dieser Übersicht wird ganz rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
Sie können hier auch die Ausrichtung der Spalte beeinflussen. Es gibt 4 Optionen.
| Auswahl | Erläuterung |
|---|---|
| Standard |
Die Ausrichtung, wie sie von ControlOffice vorgesehen und konzipiert wurde (links, mittig oder rechts).
Jedes Zahlenfeld wird standardmäßig rechtsbündig ausgerichtet, alle anderen Felder immer linksbündig.
| Links | Die Ausrichtung in der Spalte beginnt links. |
|---|---|
| Mitte | Die Ausrichtung in der Spalte ist zentriert. |
| Rechts | Die Ausrichtung in der Spalte beginnt rechts. |
Die Funktionen in diesem Menü sind nicht für alle Benutzer geeignet. Stellen Sie sicher, dass nur Benutzer mit entsprechenden Kenntnissen Zugriff auf dieses Menü haben.
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Picker konfigurieren
In diesem Menüpunkt können die Picker konfiguriert werden, die beispielsweise zur Auswahl eines Objekts oder Arbeitsauftrags verwendet werden. Als Benutzer bestimmen Sie hier selbst, welche Spalten Sie sehen möchten und somit nach welchen Spalten gefiltert werden kann. Aktivieren Sie eine Spalte mit einem Häkchen und verschieben Sie die Spalten, um die Reihenfolge festzulegen. Die oberste Spalte in dieser Übersicht wird ganz links im Picker angezeigt. Die unterste Spalte in dieser Übersicht wird ganz rechts im Picker angezeigt.
Die Funktionen in diesem Menü sind nicht für alle Benutzer geeignet. Stellen Sie sicher, dass nur Benutzer mit entsprechenden Kenntnissen Zugriff auf dieses Menü haben.
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Abgeleitete Felder
In diesem Menüpunkt können Spalten zu Übersichten hinzugefügt werden, in denen sie noch nicht vorhanden sind, weil keine direkte Verknüpfung besteht. Da beispielsweise eine Beziehung mit einem Arbeitsauftrag verknüpft werden kann, könnte über dieses Menü jedes Feld aus den Stammdaten der Beziehung als Spalte in der Arbeitsauftragsübersicht angezeigt werden.
Bitten Sie einen ControlOffice-Mitarbeiter um Unterstützung beim Erstellen abgeleiteter Spalten. Es gibt sehr viele Spalten, die aus einem Feld abgeleitet werden können. Die ControlOffice-Mitarbeiter verfügen intern über das Wissen, um ein Feld auf die richtige Weise als Spalte abzurufen.
Die Funktionen in diesem Menü sind nicht für alle Benutzer geeignet. Stellen Sie sicher, dass nur Benutzer mit entsprechenden Kenntnissen Zugriff auf dieses Menü haben.
Dateiverwaltung
Beim Hochladen einer Datei kann ausgewählt werden, an welcher Stelle die Datei hochgeladen wird. Diese Struktur kann hier erstellt und verwaltet werden. Außerdem können hier Dateien gesammelt hochgeladen oder gelöscht werden. Durch einen Rechtsklick auf einen Ordner oder eine Datei stehen die folgenden Aktionen zur Verfügung.
| Aktion | Erläuterung |
|---|---|
| Erstellen | Erstellen Sie einen neuen Ordner |
| Umbenennen | Geben Sie dem Ordner oder der Datei einen anderen Namen |
| Löschen | Löschen Sie den Ordner. Beachten Sie, dass die Dateien in diesem Ordner ebenfalls gelöscht werden. |
| Herunterladen | Laden Sie die Datei herunter (nicht auf einen Ordner anwendbar) |
| Datei hinzufügen | Fügen Sie dem Ordner eine oder mehrere Dateien hinzu |
| Ändern | Schneiden Sie den Ordner oder die Datei aus und fügen Sie ihn bzw. sie an einer anderen Stelle ein. |
Die Funktionen in diesem Menü sind nicht für alle Benutzer geeignet. Stellen Sie sicher, dass nur Benutzer mit entsprechenden Kenntnissen Zugriff auf dieses Menü haben.
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Mein ControlOffice
Hier können die Widgets für MeinControlOffice konfiguriert werden. Diese Übersicht enthält außerdem eine Erläuterung dazu, welche Widgets verfügbar sind und was sie anzeigen.